Câu chuyện xoay quanh Clevatess, Chúa tể của các Ma Thú Hắc Ám, một tồn tại sở hữu cả trí tuệ phi thường lẫn sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

Sau khi quá chán ngán 13 anh hùng được giao nhiệm vụ tiêu diệt mình, Clevatess quyết định xóa sổ toàn bộ nhân loại một lần và mãi mãi. Thế nhưng, anh lại vướng phải một rắc rối không ngờ tới: anh hồi sinh một nữ anh hùng mà chính tay mình đã giết, đồng thời nhận nuôi một đứa bé mang hình hài con người bị bỏ rơi — niềm hy vọng cuối cùng có thể cứu lấy thế giới đang hấp hối.

Trong khi thế giới đang đứng bên bờ vực ngày tận thế, trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ lại trở thành sợi dây duy nhất ngăn thảm họa xảy ra.

Giờ đây, bị gắn kết với nhau bởi số phận, bộ ba kỳ lạ này sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào?