Sâu trong rừng, bên bờ hồ có một căn nhà gỗ ấm cúng nhưng khá bừa bộn, nơi một nữ phù thủy bí ẩn và đáng sợ sinh sống. Thực chất, cô là một cô gái trẻ đáng yêu tên Rose, người đã học nghệ thuật chế tạo độc dược từ người bà thông thái của mình. Rose trân trọng cuộc sống ẩn dật này, nhưng trong lòng cô vẫn mang một nỗi niềm khao khát - đó là người hiệp sĩ điển trai mà cô từng gặp, Sir Harij Azm.

Suốt bốn năm, tình cảm của Rose dành cho Harij vẫn không phai nhạt, nhưng cô không thể hành động theo những cảm xúc ấy; các phù thủy sống tách biệt khỏi chuyện thế tục, không thuộc về bất kỳ quốc gia hay người đàn ông nào. Vì vậy, khi Harij bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô để tìm một loại thuốc tình yêu, Rose vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Dù trái tim của vị hiệp sĩ cao quý đã thuộc về một người phụ nữ khác, Rose vẫn quyết định giúp anh. Tuy nhiên, trước khi chế tạo thuốc, Rose sai Harij thực hiện một loạt nhiệm vụ ngớ ngẩn để thu thập từng nguyên liệu, với hy vọng trì hoãn điều không thể tránh khỏi và tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên nhau.