Được triệu hồi đến vương quốc phép thuật Klyrode để làm anh hùng thảo phạt Quân đội Bóng tối, thương nhân Banaza lại bị đuổi đến một khu rừng xa xôi vì không sở hữu bất kỳ năng lực đặc biệt nào ở cấp độ 1 và cũng chẳng thể quay về thế giới cũ. Thế nhưng, ngay khi vừa lên cấp, anh đột nhiên thức tỉnh sức mạnh vô hạn đến mức chính mình cũng phải bối rối.

Để tránh bị chú ý, Banaza đổi diện mạo cùng thân phận mới là Flio; trong một lần ra ngoài, anh đụng độ Fenrys – một thiếu nữ á nhân thực chất là ma tộc người sói. Dù dễ dàng áp đảo Fenrys bằng ma thuật vô song và nhận được lời thề trung thành tuyệt đối từ cô, Flio không muốn nắm quyền chi phối ai mà thay vào đó cùng cô giả làm một đôi vợ chồng, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.