Trong thế giới phép thuật này, người sở hữu năng lực ma pháp có thể dễ dàng được nhận biết nhờ một dấu ấn đặc biệt trên khuôn mặt. Những kẻ không thể sử dụng ma pháp sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt để duy trì sự thuần khiết của xã hội phép thuật. Tuy nhiên, sâu trong một khu rừng có một trường hợp ngoại lệ mang tên Mash Burnedead, người vừa có thể tập tạ bằng một tay, vừa cầm một chiếc bánh su kem bằng tay còn lại. Chàng trai lạnh lùng này sở hữu sức mạnh siêu phàm nhưng lại không có bất kỳ năng lực ma pháp nào. Cậu sống một cuộc đời yên bình cùng cha, cách xa xã hội.

Sự bình yên của Mash chẳng bao lâu sau bị phá vỡ khi chính quyền phát hiện cậu không có năng lực ma pháp. Họ đưa ra cho cậu một tối hậu thư: tham gia tranh tài để trở thành Visionary Thần Thánh, qua đó buộc mọi người phải chấp nhận sự tồn tại của cậu, hoặc sẽ mãi mãi bị truy đuổi và đàn áp. Để bảo vệ gia đình, cậu nhập học tại Học viện Pháp thuật Easton danh giá, nơi chỉ những học sinh ưu tú và có tài năng xuất chúng nhất mới được phép theo học.

Giờ đây, Mash phải khắc phục những khiếm khuyết của bản thân với tư cách một người không có phép thuật và vượt qua những học sinh khác — chỉ bằng sức mạnh cơ bắp của mình.