Sau cuộc đối đầu giữa Mash Burnedead và Magia Lupus, bí mật về năng lực của Mash giờ đây đã bị phơi bày. Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì Cục Pháp thuật triệu tập Mash đến trước Hội đồng các Visionary Thần Thánh. Tất cả cùng đưa ra phán quyết rằng Mash phải gánh chịu hậu quả và bị xử tử. Tuy nhiên, một tổ chức phản diện bí ẩn có tên Innocent Zero đã can thiệp vào phiên điều trần, yêu cầu Mash phải được giữ mạng.

Mash chứng minh rằng mình đủ khả năng đối phó với Innocent Zero, nhưng phán quyết của các Visionary Thần Thánh vẫn không thay đổi. May mắn thay, Mash nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ Visionary Thần Thánh Rayne Ames và Hiệu trưởng Wahlberg Baigan. Cả hai thành công trì hoãn án tử hình của Mash cho đến khi Innocent Zero bị đánh bại. Giờ đây, Mash được phép tiếp tục sống với một điều kiện: trước khi năm nay kết thúc, cậu phải được chọn làm ứng viên cho vị trí Visionary Thần Thánh.