Trong thế giới này, mọi người đều sinh ra không có giới tính. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 12, cơ thể của mỗi người sẽ biến đổi theo giới tính mà họ mong muốn. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Hinase Arima, người mà đến mùa xuân năm 18 tuổi, cơ thể vẫn chưa hề thay đổi. Dẫu vậy, Hinase vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, miễn là luôn có hai người bạn thanh mai trúc mã bên cạnh: Ritsu Kaga, cô gái dễ thương và luôn tràn đầy năng lượng, cùng Shiori Takayama, chàng trai cao lớn, cứng đầu. Khi năm cuối cấp ba đang đến gần, Hinase tin rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bình lặng như trước. Thế nhưng, mọi kỳ vọng ấy nhanh chóng tan biến khi cả Ritsu lẫn Shiori đều tỏ tình với Hinase trong cùng một ngày. Chưa từng có cảm xúc yêu đương hay ham muốn tình cảm với bất kỳ ai, Hinase hoàn toàn không biết phải trả lời hai lời tỏ tình ấy như thế nào. Thế nhưng, thời gian không còn nhiều, và Hinase sớm phải đưa ra một quyết định quan trọng: lựa chọn trở thành con trai hay con gái.