Những chính trị gia tham nhũng, các phần tử dân tộc cực đoan và nhiều thế lực hiếu chiến khác liên tục đe dọa nền hòa bình mong manh giữa hai quốc gia láng giềng Ostania và Westalis. Bất chấp những âm mưu đó, điệp viên lừng danh và bậc thầy cải trang mang mật danh "Twilight" vẫn không ngừng thực hiện hết nhiệm vụ nguy hiểm này đến nhiệm vụ nguy hiểm khác, với hy vọng sẽ không còn đứa trẻ nào phải trải qua nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Tại thành phố Berlint nhộn nhịp của Ostania, Twilight sử dụng danh tính "Loid Forger", một bác sĩ tâm thần danh tiếng. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của anh là thu thập thông tin về chính trị gia có ảnh hưởng Donovan Desmond, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng ngoại trừ tại ngôi trường của các con mình là Học viện Eden danh giá. Để thực hiện kế hoạch, Loid nhờ nữ nhân viên tòa thị chính độc thân Yor Briar đóng vai vợ mình và nhận nuôi cô bé mồ côi sáu tuổi hiếu kỳ Anya làm con gái. Sau đó, anh cho Anya nhập học tại Học viện Eden, hy vọng cô bé sẽ đạt thành tích xuất sắc để tạo cơ hội giúp anh tiếp cận Donovan mà không làm dấy lên bất kỳ nghi ngờ nào. Thế nhưng, ngay cả một người tài giỏi như Loid cũng gặp không ít khó khăn khi phải đóng vai một người chồng và người cha yêu thương gia đình. Và cũng giống như Loid đang che giấu thân phận thật của mình, Yor—một sát thủ hoạt động bí mật với biệt danh "Thorn Princess"—và Anya—một nhà ngoại cảm có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác—cũng không hề có ý định tiết lộ bí mật của riêng mình. Dù được xây dựng trên nền tảng của những lời dối trá, gia đình Forger dần nhận ra rằng tình yêu họ dành cho nhau còn quan trọng hơn tất cả.