Coco, con gái của một thợ may bình thường, từ lâu đã luôn bị mê hoặc bởi phép thuật và các phù thủy sử dụng nó, dù họ luôn cẩn trọng che giấu phương pháp thi triển trước công chúng. Thế nhưng, khi Coco chớp lấy cơ hội vàng để lén quan sát phù thủy tài năng Qifrey, cô phát hiện ra rằng cuốn sách tranh yêu thích của mình hóa ra lại là một cuốn sách phép thuật được ngụy trang! Quá phấn khích, Coco lập tức bắt đầu thử nghiệm đủ loại phép chú.

Khi một phép thuật gây ra thảm họa ngay trong ngôi nhà của mình, Coco được Qifrey cứu kịp thời. Nhận ra cô là manh mối đầu tiên có thể giúp ông truy tìm Brimmed Caps — một nhóm dị giáo nguy hiểm chuyên thử nghiệm thứ ma thuật cấm kỵ có khả năng biến đổi cơ thể và phát tán các pháp khí cho thường dân — Qifrey quyết định nhận Coco làm đồ đệ. Tuy nhiên, trước khi Coco và Qifrey có thể đối đầu với Brimmed Caps, cô sẽ phải rèn luyện để nâng cao kỹ năng phép thuật của mình, đồng thời học cách hòa hợp với những học trò khác của Qifrey.