Từ rất lâu về trước, những sinh vật giống quỷ được gọi là Oni đã tàn sát con người và gieo rắc hủy diệt chỉ để thỏa mãn thú vui của chúng. Một người đàn ông đơn độc tên Momotarou đã đứng lên chống lại những con quái vật kinh hoàng, gần như bất khả chiến bại này, nhưng cuộc chiến chống lại chúng mới chỉ bắt đầu.

Hàng nghìn năm sau, Shiki Ichinose, một chàng trai nóng tính và đam mê súng ống, đang sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Tuy nhiên, sau khi bị đuổi học, mọi thứ thay đổi. Shiki bất ngờ bị một người đàn ông tấn công và được cha nuôi Tsuyoshi giải cứu. Trong lúc cả hai chạy trốn, Tsuyoshi tiết lộ rằng Shiki thực chất là hậu duệ của Oni, trong khi ông và kẻ truy đuổi họ đều thuộc dòng dõi Momotarou.

Hai Momotarou nhanh chóng giao chiến trong một trận chiến khốc liệt, và Tsuyoshi hy sinh bản thân để bảo vệ Shiki. Đau đớn và tuyệt vọng, Shiki thức tỉnh dòng máu Oni trong cơ thể, ban cho cậu sức mạnh khủng khiếp nhưng cũng khiến cậu mất kiểm soát. Dù kẻ địch đã trốn thoát, Naito Mudano, một giáo viên Oni tại Học viện Rasetsu, lại để mắt đến Shiki. Dưới sự chỉ dẫn của Mudano, Shiki phải học cách kiểm soát dòng máu Oni của mình — nếu cậu muốn có ngày trả thù cho cha.