Sau Armageddon, cuộc chiến khải huyền đã khiến nhân loại phải đối mặt với một mối đe dọa khác: ma cà rồng. Những cuộc đối đầu kéo dài giữa hai chủng tộc đã chia thế giới thành nhiều phe phái riêng biệt. Chủng tộc ma cà rồng, Methuselah, liên minh với Đế quốc Tân Nhân loại; trong khi con người, bị Methuselah gọi là Terran, tập hợp thành Nhà nước Giáo hoàng Vatican. Bên cạnh đó, những tổ chức cực đoan như Rosenkreuz Order vẫn tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới, bất chấp nỗ lực của các phe phái nhằm tránh đối đầu trực tiếp.

Để đối phó với các tổ chức khủng bố, Vatican đã thành lập đơn vị AX. Dưới sự lãnh đạo của Hồng y Caterina Sforza, các đặc vụ AX điều tra những vụ việc liên quan đến ma cà rồng với hy vọng một ngày nào đó Terran và Methuselah có thể chung sống hòa bình. Trong số các thành viên của AX có linh mục Abel Nightroad - một người có vẻ ngoài hơi đãng trí nhưng sở hữu trái tim nhân hậu, đồng thời là một thợ săn ma cà rồng đáng gờm trên chiến trường. Đồng hành cùng anh với tư cách cộng sự là đặc vụ Sister Esther Blanchett, một nữ tu trẻ dũng cảm và dịu dàng, nhưng luôn bị ám ảnh bởi một quá khứ bi thảm.

Khi ngày càng trở nên thân thiết, cả hai bắt đầu phát hiện những dấu hiệu cho thấy các âm mưu hiểm độc và thế lực đen tối đang âm thầm hoạt động trong bóng tối. Thế nhưng, con đường họ lựa chọn lại đầy rẫy bất hạnh, có thể buộc cả hai phải đối mặt với những ký ức luôn ám ảnh trong trái tim mình.